Para inmobiliarias
Onboarding de clientes para inmobiliarias
Envíe a un comprador, vendedor o inquilino un enlace en lugar de una carpeta de papeles. Firma la hoja de visita o la nota de encargo, completa la diligencia debida, sube su DNI o NIE y confirma las condiciones de la señal o la reserva desde el móvil. Usted recibe datos verificados y el expediente firmado, listo antes de la siguiente visita o del cierre de la operación.
- Nota de encargo, DNI y diligencia debida en un solo flujo
- Señal y condiciones de reserva firmadas y selladas
- Datos estructurados listos antes de la siguiente visita
¿Qué hace el cliente exactamente?
El cliente abre el enlace antes de una visita o en cuanto se hace una oferta. Un formulario guiado recoge las preguntas de diligencia debida y el consentimiento de protección de datos, una a una. Sube una foto de su DNI o NIE, firma la nota de encargo, el mandato de intermediación o la hoja de visita, y confirma las condiciones de la señal o la reserva cuando hay una vivienda que asegurar. Toda la admisión cabe en una sola sesión desde el móvil, antes incluso de pisar la agencia.
¿Qué recibe usted a cambio?
Datos estructurados del comprador, vendedor o inquilino, no una carpeta de formularios escaneados. La nota de encargo, la hoja de visita y el contrato de señal o reserva vuelven rellenados con las mismas respuestas, firmados y sellados con una página de evidencias. La entrega es por webhook, API REST o correo hacia su sistema de agencia. Las respuestas de diligencia debida quedan junto al caso, revisables antes de confirmar una visita o aceptar una señal.
¿Qué documentos sustituye este flujo?
Una operación inmobiliaria genera el mismo montón de papeles en cada fase, desde la primera hoja de visita hasta la nota de encargo y, finalmente, una señal. Un solo flujo rellena y sella cada documento a partir de un único conjunto de respuestas del cliente, así que la agencia no vuelve a pedir una copia del DNI o un consentimiento de protección de datos en cada paso de la misma operación, cada vez que un nuevo documento necesita firma.
- Nota de encargo / mandato de intermediación
- Hoja de visita
- Formulario de diligencia debida, con copia de DNI o NIE
- Consentimiento de protección de datos
- Contrato de señal / reserva
¿Necesito los pasos de cumplimiento como inmobiliaria?
Sí. Las agencias inmobiliarias son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 para las operaciones que intermedian, así que la diligencia debida sobre compradores, vendedores o inquilinos es un requisito real, no un extra opcional. Braigest incluye verificación de identidad mediante Didit u Onfido y cribado de sanciones o personas con responsabilidad pública mediante Dilisense como pasos del mismo flujo, de modo que la diligencia debida ocurre junto a la nota de encargo y la documentación de la visita en lugar de ser un trámite aparte que su equipo hace a mano.
¿Cómo se convierte en formulario el PDF que ya usa?
Suba la nota de encargo, la hoja de visita o el formulario de señal que su agencia ya utiliza, en el idioma en que esté redactado. Braigest detecta cada campo y lo convierte en un formulario guiado que el cliente completa desde el móvil. Las cláusulas y los datos de la vivienda que ya contiene su plantilla se mantienen sin cambios, así que el documento firmado sigue coincidiendo con lo que espera su notaría o gestoría.
¿Qué plan encaja con el tamaño de su inmobiliaria?
Un agente autónomo lleva la nota de encargo y la diligencia debida en Solo, por 29 €/mes. Una agencia pequeña con varios agentes y más operaciones encaja en Practice, por 149 €/mes, que añade el creador con IA para nuevos flujos. Una agencia con varias sucursales o una red franquiciada encaja en Firm, por 499 €/mes. La nota de encargo, la diligencia debida y la entrega funcionan igual en los tres niveles; lo que cambia es la escala y cuánto construye usted mismo.
Preguntas frecuentes
¿Pueden compradores e inquilinos firmar desde el móvil antes de una visita?
Sí. El enlace funciona en el móvil, y los clientes suelen completar la hoja de visita y las preguntas de diligencia debida antes de llegar, así que la cita empieza con el papeleo ya resuelto.
¿Es válida la nota de encargo o el contrato de señal firmados?
Llevan firma electrónica avanzada con sello PAdES y una página de evidencias. Es válida para documentos de derecho privado como una nota de encargo o un contrato de señal según eIDAS. No alcanza el nivel superior de firma electrónica, que exige un dispositivo certificado, así que las escrituras que la ley reserva a ese nivel quedan fuera del alcance.
¿Están obligadas las inmobiliarias a hacer comprobaciones de blanqueo?
Sí. Las agencias inmobiliarias son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 para las operaciones que intermedian, así que la verificación de identidad y la diligencia debida sobre compradores, vendedores e inquilinos se aplican con carácter general, junto con la propia nota de encargo.
¿Puedo usar la nota de encargo o la hoja de visita que ya tenemos?
Sí. Suba el PDF que usa hoy y Braigest detecta sus campos automáticamente, de modo que el mismo texto se convierte en un formulario que su cliente completa desde el móvil antes de la siguiente visita.
¿Cómo llega el expediente firmado a nuestro sistema?
Por webhook, API REST o correo, según acepte su sistema. Los documentos firmados y los datos estructurados del cliente se entregan en cuanto termina, listos para el siguiente paso.
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