Onboarding clienți online

Onboarding clienți online, cu semnătură electronică

Braigest este un instrument de onboarding digital pentru companii mici și mijlocii: brokeri de asigurări, brokeri de credite, agenții imobiliare, contabili, avocați, clinici și firme de rent-a-car. Trimiteți un formular, clientul îl completează de pe telefon, iar dumneavoastră primiți datele structurate, buletinul încărcat și contractele semnate, fără hârtie.

  • Un singur link, completat de pe telefon
  • PDF-ul dumneavoastră devine formularul, cu AI
  • Semnătură electronică avansată, cu sigiliu și dovezi
Programați un apel de 30 de minute Încercați demo-ul interactiv Explorați platforma

Cum arată fluxul, de la link la dosar semnat?

Trimiteți clientului un singur link, prin e-mail sau de pe site-ul dumneavoastră. Clientul completează formularul de pe telefon, încarcă buletinul și documentele cerute, trece printr-o verificare a identității dacă fluxul o cere și semnează. Dumneavoastră primiți datele structurate, documentele completate automat și PDF-urile semnate și sigilate, gata de arhivat sau de trimis mai departe. Totul se vede într-un singur loc, fără fișiere pierdute în e-mail și fără date reintroduse manual dintr-un document în altul.

Cum devine formularul PDF-ul pe care îl folosiți deja?

Nu trebuie să reconstruiți cererile sau contractele într-un editor nou. Încărcați PDF-ul pe care îl folosiți deja, iar inteligența artificială detectează automat fiecare câmp, indiferent de limbă. PDF-ul devine formularul pe care îl completează clientul, cu aceeași structură pe care o cunoașteți deja și pe care o pot verifica colegii dumneavoastră. Actualizați un document, iar formularul se actualizează odată cu el, fără proiect de recodare.

De ce completează clientul datele o singură dată?

Un singur set de răspunsuri completează tot dosarul: cererea, contractul, anexele și orice alt document din pachet preiau aceleași date, fără ca adresa sau CNP-ul să fie retastate de patru ori. Mai puține câmpuri înseamnă mai puține erori de transcriere și un formular pe care clientul îl termină efectiv, în loc să îl abandoneze la jumătate.

Este valabilă semnătura electronică în România?

Fluxul folosește semnătură electronică avansată, cu sigiliu PAdES aplicat pe documentul final și o pagină de dovezi care înregistrează momentul consimțământului, dispozitivul folosit, metoda de identificare și istoricul deciziilor. Este valabilă pentru documente de drept privat, conform eIDAS, iar Legea 214/2024 cere acordul explicit al semnatarului pentru utilizarea semnăturii electronice, acord pe care fluxul îl colectează la momentul semnării. Actele pentru care legea cere o semnătură electronică de nivel superior sau formă notarială rămân în afara acestui flux.

Ce pași de conformitate puteți adăuga, și pentru cine?

Pentru brokeri de asigurări, brokeri de credite, contabili și avocați, fluxul poate include pași opționali de conformitate, activați pe pachet: verificare de identitate, screening pe liste de sancțiuni și persoane expuse politic, interogarea unui registru al firmelor, un scor de risc calculat automat și o coadă de revizuire pentru cazurile semnalate. Datele fiecărei organizații sunt izolate, criptate, iar perioada de păstrare se setează pe fiecare flux.

  • Verificare identitate (KYC): Didit, Onfido
  • Screening sancțiuni și PEP: Dilisense
  • Interogare registru firme: OpenAPI.ro
  • Scor de risc automat 0-100 și coadă de revizuire

Cât costă și cum începeți?

Prețul este pe abonament lunar: Solo 29 €/lună, Practice 149 €/lună, Firm 499 €/lună, iar pentru volume mari există planul Enterprise, la cerere. Plata anuală înseamnă zece luni facturate din douăsprezece. Proba de 14 zile se configurează într-un apel, împreună cu dumneavoastră, ca fluxul să pornească deja potrivit pentru cazul dumneavoastră de utilizare.

Întrebări frecvente

Cât timp durează să pornească primul flux?

Configurarea inițială se face împreună cu dumneavoastră, într-un apel, unde stabilim ce pași sunt necesari (formular, identitate, semnătură) și pornim proba de 14 zile pe cazul dumneavoastră real.

Trebuie clientul să instaleze o aplicație?

Nu. Clientul primește un link, îl deschide pe telefon sau pe calculator, completează formularul, încarcă documentele și semnează direct în browser, fără cont și fără aplicație instalată.

Ce se întâmplă cu datele clientului?

Datele fiecărei organizații sunt izolate și criptate, iar perioada de păstrare se stabilește pe fiecare flux. Nu există partajare de date între organizații diferite care folosesc Braigest.

Semnătura electronică ține loc de act notarial?

Nu. Semnătura electronică avansată din flux este valabilă pentru documente de drept privat conform eIDAS, dar actele pentru care legea impune formă notarială rămân în afara acestui flux.

Pot folosi fluxul doar pentru formular și semnătură, fără verificare de identitate?

Da. Verificarea de identitate, screeningul și scorul de risc sunt pași opționali, activați pe pachet. Puteți porni doar cu formularul, încărcarea documentelor și semnătura.

Descoperiți mai mult din platformă

Pentru contabili Trimiteți unui client nou un singur link, în loc de un contract de prestări servicii contabile care circulă pe e-mail. Aflați mai mult → Pentru cabinete de avocatură Trimiteți unui client nou un singur link, în loc de un pachet de preluare trimis pe e-mail, în mai multe rânduri. Aflați mai mult → Pentru agenții imobiliare Trimiteți unui cumpărător, vânzător sau chiriaș un singur link, în loc de un dosar de hârtii. Aflați mai mult → Pentru brokeri de asigurări Trimiteți clienților noi un singur link, în loc de un teanc de formulare. Aflați mai mult → Pentru brokeri de credite Trimiteți solicitantului de credit un singur link, în loc de un teanc de formulare și atașamente pe e-mail. Aflați mai mult → Pentru clinici și cabinete Trimiteți pacienților noi și celor care revin un link înainte de programare. Aflați mai mult → Pentru firme de rent-a-car Trimiteți șoferului un link înainte să ajungă la ghișeu. Aflați mai mult →

Programați un apel de 30 de minute

Vedem împreună fluxul dumneavoastră actual și configurăm o probă de 14 zile pe cazul dumneavoastră real.

Programați un apel de 30 de minute Vedeți platforma completă