Para despachos de abogados
Software de admisión de clientes para despachos de abogados
Envíe a cada cliente nuevo un enlace en lugar de un dossier de admisión que va y viene por correo. Responde al cuestionario de conflicto de intereses, completa la diligencia debida cuando aplica, sube su DNI o NIE y firma la hoja de encargo o el poder desde el móvil. Usted recibe respuestas verificadas y el expediente firmado, listo para abrir el asunto.
- Conflicto de intereses y diligencia debida en un solo flujo
- Poder y hoja de encargo firmados y sellados
- Las respuestas estructuradas abren el expediente automáticamente
¿Qué hace el cliente exactamente?
El cliente abre el enlace desde el móvil o el ordenador, antes de la primera reunión o justo después. Un formulario guiado recorre el cuestionario de conflicto de intereses y, cuando el asunto lo requiere, las preguntas de diligencia debida, una a una. Sube una foto de su DNI o NIE y verifica su identidad si el asunto lo exige, lee el aviso de protección de datos, y firma la hoja de encargo, el poder o la representación. No hay nada que imprimir, escanear ni llevar al despacho.
¿Qué recibe usted a cambio?
Datos de admisión estructurados, no un montón de formularios que teclear a mano en su sistema de gestión. La hoja de encargo, el poder y el aviso de protección de datos vuelven rellenados con las mismas respuestas, firmados y sellados con una página de evidencias que recoge el consentimiento, el dispositivo y el método de identificación. La entrega es por webhook, API REST o correo. Las respuestas del conflicto de intereses y cualquier resultado de diligencia debida quedan junto al expediente, revisables antes de abrir el asunto.
¿Qué documentos sustituye este flujo?
Abrir un asunto nuevo suele significar perseguir el mismo puñado de documentos por correo: un conflicto de intereses, un formulario de diligencia debida, una copia del DNI y un poder que firmar. Un solo flujo rellena y sella todo eso a partir de un único conjunto de respuestas del cliente, así que el expediente queda completo antes de la primera reunión en lugar de montarse después, sin una carpeta que se va construyendo a lo largo de varias llamadas separadas.
- Hoja de encargo / poder
- Formulario de diligencia debida, con copia de DNI o NIE
- Poder de representación
- Cuestionario de conflicto de intereses
- Aviso de protección de datos
¿Necesito los pasos de cumplimiento como despacho de abogados?
Para ciertas operaciones, sí. Los abogados son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 cuando actúan en operaciones como compraventa de inmuebles, constitución de sociedades o gestión de fondos de clientes, así que la diligencia debida se aplica ahí igual que para las asesorías. Fuera de esas operaciones, la asistencia jurídica general no exige estos pasos. Braigest permite activar verificación de identidad mediante Didit u Onfido y cribado de sanciones o personas con responsabilidad pública mediante Dilisense solo para los tipos de asunto que lo requieren, y dejarlos apagados en el resto.
¿Cómo se convierte en formulario el PDF que ya usa?
Suba la hoja de encargo, el poder o el cuestionario de conflicto de intereses que su despacho ya utiliza, en el idioma en que esté redactado. Braigest detecta cada campo y convierte el documento en un formulario guiado que el cliente completa desde el móvil. Las cláusulas y la estructura que usa su despacho se mantienen sin cambios, así que el expediente firmado sigue leyéndose como el documento que espera su sistema de gestión de casos.
¿Qué plan encaja con el tamaño de su despacho?
Un abogado que ejerce en solitario lleva la admisión y la firma en Solo, por 29 €/mes. Un despacho pequeño que gestiona varios tipos de asunto, y que quiere el creador con IA para redactar nuevos flujos de admisión, encaja en Practice, por 149 €/mes. Un despacho con varios socios o varias oficinas encaja en Firm, por 499 €/mes. La admisión, la diligencia debida y la firma funcionan igual en los tres niveles; lo que cambia es la escala y cuánto construye usted mismo.
Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente completar la admisión antes de la primera reunión?
Sí. El enlace funciona en el móvil, y los clientes suelen terminar el conflicto de intereses, las preguntas de diligencia debida y la carga del DNI antes de llegar, así que el expediente está listo para abrirse.
¿Es válido el poder o la hoja de encargo firmados?
Llevan firma electrónica avanzada con sello PAdES y una página de evidencias. Es válida para documentos de derecho privado como una hoja de encargo según eIDAS. No alcanza el nivel superior de firma electrónica, que exige un dispositivo certificado, así que las escrituras notariales y los documentos que la ley reserva a ese nivel quedan fuera del alcance.
¿Todos los despachos necesitan diligencia debida sobre sus clientes?
Depende de la operación. Los abogados son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 para operaciones como compraventa de inmuebles o constitución de sociedades, así que ahí la diligencia debida se aplica. Braigest permite activar la verificación de identidad y el cribado solo para esos tipos de asunto.
¿Puedo usar la hoja de encargo o el formulario de conflicto que ya tengo?
Sí. Suba el PDF que usa hoy y Braigest detecta sus campos automáticamente, de modo que el mismo texto se convierte en un formulario que su cliente completa desde el móvil antes de la primera reunión.
¿Cómo llega el expediente firmado a nuestro sistema de gestión?
Por webhook, API REST o correo, según acepte su sistema. Los documentos firmados y las respuestas de admisión estructuradas se entregan en cuanto el cliente termina, listos para abrir el asunto.
Descubra más de la plataforma
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