Onboarding clienti online
Onboarding clienti online, con firma elettronica
Braigest è uno strumento di onboarding clienti per piccole e medie imprese: commercialisti e studi associati, agenzie immobiliari, studi legali, cliniche e studi dentistici, broker assicurativi, società di autonoleggio e finanziarie. Invii un link, il cliente lo compila dal telefono, e Lei riceve i dati strutturati, il documento d'identità caricato e i contratti firmati, senza carta.
- Un solo link, compilato dal telefono
- Il Suo PDF diventa il modulo, grazie all'IA
- Firma elettronica avanzata, con sigillo e prova
Come funziona il flusso, dal link al fascicolo firmato?
Invii al cliente un unico link, via email o dal Suo sito. Il cliente compila il modulo dal telefono, carica il documento d'identità e i documenti richiesti, se il flusso lo prevede supera una verifica dell'identità, e firma. Lei riceve i dati strutturati, i documenti compilati automaticamente e i PDF firmati e sigillati, pronti da archiviare o da inviare ai Suoi sistemi. Tutto si trova in un unico posto, senza file persi nella posta e senza dati da reinserire a mano.
Come diventa modulo il PDF che usa già?
Non deve ricostruire moduli o contratti in un nuovo editor. Carica il PDF che usa già, e l'intelligenza artificiale rileva automaticamente ogni campo, in qualsiasi lingua. Quel PDF diventa il modulo che il cliente compila, con la stessa struttura che già conosce e che il Suo team può verificare. Se aggiorna il documento, il modulo si aggiorna con esso, senza un progetto di riprogrammazione.
Perché il cliente inserisce i dati una sola volta?
Un unico insieme di risposte completa tutto il fascicolo: la richiesta, il contratto, gli allegati e ogni altro documento del pacchetto usano gli stessi dati, senza che l'indirizzo o il codice fiscale vengano ridigitati quattro volte. Meno campi significano meno errori di trascrizione e un modulo che il cliente completa davvero, invece di abbandonarlo a metà.
La firma elettronica è valida in Italia?
Il flusso utilizza firma elettronica avanzata, con sigillo PAdES applicato al documento finale e una pagina delle evidenze che registra il momento del consenso, il dispositivo utilizzato, il metodo di identificazione e la cronologia delle decisioni. È valida per documenti di diritto privato secondo eIDAS. Gli atti per cui la legge richiede l'intervento di un notaio, e i documenti che richiedono un livello di firma superiore, restano fuori dal perimetro di questo flusso.
Quali passaggi di adeguata verifica può aggiungere, e per chi?
Commercialisti, avvocati e agenti immobiliari sono soggetti obbligati antiriciclaggio, e il flusso può includere passaggi opzionali di adeguata verifica, attivabili in base al pacchetto: verifica dell'identità, screening su liste di sanzioni e persone politicamente esposte, interrogazione di un registro camerale, un punteggio di rischio calcolato automaticamente e una coda di revisione per i casi segnalati. I dati di ogni organizzazione sono isolati e crittografati, e il periodo di conservazione si imposta per singolo flusso.
- Verifica identità (KYC): Didit, Onfido
- Screening sanzioni e PEP: Dilisense
- Interrogazione registro camerale: Creditsafe
- Punteggio di rischio automatico 0-100 e coda di revisione
Quanto costa e come si comincia?
Il prezzo è ad abbonamento mensile: Solo 29 €/mese, Practice 149 €/mese, Firm 499 €/mese, con il piano Enterprise su richiesta per volumi maggiori. Il pagamento annuale equivale a dieci mesi fatturati su dodici. La prova di 14 giorni si configura in una chiamata, insieme a Lei, così il flusso parte già adatto al Suo caso d'uso.
Domande frequenti
Quanto tempo serve per avviare il primo flusso?
La configurazione iniziale avviene insieme a Lei, in una chiamata, dove stabiliamo quali passaggi servono (modulo, identità, firma) e avviamo la prova di 14 giorni sul Suo caso reale.
Il cliente deve installare un'applicazione?
No. Il cliente riceve un link, lo apre dal telefono o dal computer, compila il modulo, carica i documenti e firma direttamente dal browser, senza account e senza applicazione installata.
Cosa succede ai dati del cliente?
I dati di ogni organizzazione sono isolati e crittografati, e il periodo di conservazione si definisce per singolo flusso. Non esiste condivisione di dati tra organizzazioni diverse che usano Braigest.
La firma elettronica sostituisce un atto notarile?
No. La firma elettronica avanzata del flusso è valida per documenti di diritto privato secondo eIDAS, ma gli atti per cui la legge richiede il notaio restano fuori da questo flusso.
Posso usare il flusso solo per modulo e firma, senza verifica dell'identità?
Sì. La verifica dell'identità, lo screening e il punteggio di rischio sono passaggi opzionali, attivabili in base al pacchetto. Può cominciare solo con il modulo, il caricamento dei documenti e la firma.
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