Para asesorías y gestorías
Software de alta de clientes para asesorías y gestorías
Envíe a cada cliente nuevo un enlace en lugar de una hoja de encargo que va y viene por correo. El cliente completa el cuestionario de diligencia debida, declara el titular real, sube su DNI o NIE y firma la hoja de encargo desde el móvil. Usted recibe los datos verificados y el expediente firmado, listo para abrir el caso.
- Un enlace sustituye el papeleo de alta de cliente
- KYC y declaración de titular real en el mismo flujo
- Hoja de encargo firmada y sellada automáticamente
¿Qué hace el cliente exactamente?
El cliente abre el enlace desde el móvil o el ordenador. Un formulario guiado recoge los datos de diligencia debida y la declaración del titular real, una pregunta cada vez. Sube una foto de su DNI o NIE y, si el flujo lo requiere, verifica su identidad frente a ese documento. Lee el aviso de protección de datos, firma la hoja de encargo y, cuando la gestoría lo necesita, otorga el poder para la sede electrónica. Todo cabe en una sola sesión, sin imprimir ni enviar nada por correo postal.
¿Qué recibe usted a cambio?
Datos de alta estructurados, no un formulario escaneado que haya que volver a teclear. La hoja de encargo, la declaración del titular real y el aviso de protección de datos vuelven rellenados con las mismas respuestas, firmados y sellados con una página de evidencias que registra el consentimiento, el dispositivo y el método de identificación. La entrega es por webhook, API REST o correo hacia su sistema de gestión. Cada expediente se revisa en una sola pantalla, junto con el resultado de cualquier verificación asociada.
¿Qué documentos sustituye este flujo?
Dar de alta a un cliente nuevo suele significar el mismo papeleo recogido de formas distintas: una hoja de encargo por correo, un cuestionario de diligencia debida en papel, una copia del DNI y una declaración de titular real por separado. Braigest rellena y sella todo eso a partir de un único conjunto de respuestas que el cliente da una vez, desde el móvil, y el expediente vuelve completo sin una segunda tanda de correos.
- Hoja de encargo / carta de encargo
- Cuestionario de diligencia debida (KYC), con copia de DNI o NIE
- Declaración de titular real
- Aviso de protección de datos
- Poder para la sede electrónica y facturación electrónica
¿Necesito los pasos de cumplimiento como asesoría o gestoría?
Sí. Las asesorías, gestorías y despachos que prestan servicios de asesoramiento fiscal, contable o laboral son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010, así que la diligencia debida del cliente no es opcional en este segmento. Braigest incluye verificación de identidad mediante Didit u Onfido, cribado de sanciones y personas con responsabilidad pública mediante Dilisense, y un score de riesgo automático, todo como pasos del mismo flujo de alta. Los clientes señalados pasan a una cola de revisión en lugar de quedar en un formulario escaneado a la espera de que alguien lo compruebe a mano.
¿Cómo se convierte en formulario el PDF que ya usa?
Suba la hoja de encargo o el cuestionario de alta que ya utiliza, en el idioma en que esté redactado. Braigest detecta automáticamente cada campo y convierte el documento en un formulario guiado que su cliente completa desde el móvil. Conserva la redacción que su despacho ya usa y el formato que espera su expediente, sin reconstruirlo ni encargar el trabajo a un desarrollador.
¿Qué plan encaja con el tamaño de su despacho?
Un asesor autónomo lleva el alta de clientes y la firma en Solo, por 29 €/mes. Una gestoría pequeña con más clientes y necesidad de añadir cribado o crear nuevos flujos encaja en Practice, por 149 €/mes, que incluye el creador con IA. Una gestoría con varias oficinas o socios encaja en Firm, por 499 €/mes. El alta y los pasos de cumplimiento funcionan igual en los tres niveles; lo que cambia es la escala y cuánto configura usted mismo.
Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente completar la diligencia debida desde el móvil?
Sí. El cuestionario de diligencia debida, la declaración de titular real y la carga del DNI están pensados para una pantalla de móvil, y la verificación de identidad se ejecuta dentro del mismo flujo si su despacho la activa.
¿Es válida la firma electrónica de la hoja de encargo?
Es una firma electrónica avanzada con sello PAdES y una página de evidencias. Es válida para documentos de derecho privado como una hoja de encargo según eIDAS. No alcanza el nivel superior de firma electrónica, que exige un dispositivo certificado, así que los documentos que la ley reserva a ese nivel quedan fuera del alcance.
¿Todas las gestorías necesitan cribado de sanciones para cada cliente?
Las asesorías y gestorías que prestan servicios fiscales, contables o laborales son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010, así que la diligencia debida se aplica con carácter general. Braigest ejecuta la verificación de identidad y el cribado como pasos configurables, ajustados a su política de riesgo.
¿Puedo reutilizar la hoja de encargo que ya tengo?
Sí. Suba el PDF que usa hoy y Braigest detecta sus campos automáticamente, de modo que el mismo texto y el mismo formato se convierten en un formulario que su cliente completa desde el móvil, sin proyecto de rediseño.
¿Puede aplicarse el coste con mi bono Kit Digital?
Si su gestoría dispone de un bono Kit Digital en la categoría Gestión de Clientes y Procesos, el coste de la suscripción puede quedar cubierto por ese importe. Vea el detalle en la página de Kit Digital.
Descubra más de la plataforma
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