Per agenzie immobiliari
Onboarding clienti per agenzie immobiliari
Invii ad acquirente, venditore o inquilino un link al posto di una cartellina di documenti. Firma l'incarico di mediazione immobiliare, completa l'adeguata verifica, carica il documento d'identità e conferma i termini della proposta o della caparra dal telefono. Lei riceve dati verificati e il fascicolo firmato, pronto prima della prossima visita o della chiusura dell'affare.
- Incarico, documento d'identità e adeguata verifica in un flusso
- Proposta e caparra firmate e sigillate
- Dati strutturati pronti prima della prossima visita
Cosa fa in pratica il cliente?
Il cliente apre il link prima di una visita o non appena viene fatta un'offerta. Un modulo guidato raccoglie le domande di adeguata verifica e il consenso privacy, una alla volta. Carica una foto del documento d'identità, firma l'incarico di mediazione immobiliare o il verbale di visita, e conferma i termini della caparra o della proposta quando c'è un immobile da bloccare. L'intero ingresso si completa in una sessione dal telefono, prima ancora di mettere piede in agenzia.
Cosa riceve Lei?
Dati strutturati su acquirente, venditore o inquilino, non una cartellina di moduli scansionati. L'incarico, il verbale di visita e la proposta o l'accordo di caparra tornano compilati dagli stessi dati, firmati e sigillati con una pagina delle evidenze. La consegna avviene via webhook, REST o email verso il Suo gestionale di agenzia. Le risposte di adeguata verifica restano accanto alla pratica, pronte da rivedere prima di confermare una visita o accettare una caparra.
Quali documenti sostituisce?
Una compravendita genera lo stesso mucchio di carta a ogni fase, dal primo verbale di visita all'incarico e, alla fine, una caparra. Un unico flusso compila e sigilla ogni documento a partire da una sola serie di risposte del cliente, così l'agenzia non richiede di nuovo una copia del documento o un consenso privacy a ogni passaggio dello stesso affare, ogni volta che serve una firma su un nuovo documento.
- Incarico di mediazione immobiliare
- Verbale di visita
- Modulo di adeguata verifica, con documento d'identità
- Consenso privacy (GDPR)
- Proposta d'acquisto / accordo di caparra
L'adeguata verifica si applica a un'agenzia immobiliare?
Sì. Gli agenti immobiliari sono soggetti obbligati antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 per le operazioni che mediano, quindi l'adeguata verifica su acquirenti, venditori e inquilini è un obbligo reale, non un'aggiunta facoltativa. Braigest supporta la verifica dell'identità e lo screening su sanzioni e PEP come passaggi dello stesso flusso, così l'adeguata verifica avviene insieme all'incarico e al verbale di visita invece che come un esercizio separato gestito a mano dal Suo team.
Come diventa modulo il PDF che usa già?
Carica l'incarico, il verbale di visita o il modulo di caparra che la Sua agenzia usa già, in qualsiasi lingua sia redatto. Braigest rileva ogni campo e lo trasforma in un modulo guidato che il cliente compila dal telefono. Clausole e dettagli dell'immobile che il Suo modello già riporta restano invariati, così il documento firmato continua a corrispondere a ciò che il notaio si aspetta di vedere.
Quale piano si adatta a un'agenzia come la Sua?
Un agente che lavora da solo gestisce incarico e adeguata verifica su Solo, a 29 €/mese. Un'agenzia piccola con alcuni agenti e più annunci si adatta a Practice, a 149 €/mese, che aggiunge il generatore di flussi con IA per nuovi moduli. Un'agenzia con più sedi o un franchising si adatta a Firm, a 499 €/mese. Incarico, adeguata verifica e consegna funzionano allo stesso modo tra i piani.
Domande frequenti
Acquirenti e inquilini possono firmare dal telefono prima di una visita?
Sì. Il link funziona da telefono, e i clienti in genere completano il verbale di visita e le domande di adeguata verifica prima di arrivare, così l'appuntamento inizia con la modulistica già pronta.
L'incarico o l'accordo di caparra firmati sono validi legalmente?
Portano una firma elettronica avanzata, con sigillo PAdES e una pagina delle evidenze. È valida per documenti di diritto privato come un incarico o un accordo di caparra secondo eIDAS. Non raggiunge il livello di firma qualificata, richiesto per gli atti che la legge riserva al notaio.
Le agenzie immobiliari devono fare controlli antiriciclaggio?
Sì. Gli agenti immobiliari sono soggetti obbligati antiriciclaggio in Italia per le operazioni che mediano, quindi la verifica dell'identità e l'adeguata verifica su acquirenti, venditori e inquilini si applicano in generale, accanto all'incarico stesso.
Posso usare l'incarico o il verbale di visita che ho già?
Sì. Carica il PDF che usa oggi e Braigest ne rileva i campi automaticamente, così lo stesso testo diventa un modulo che il cliente compila dal telefono prima della prossima visita.
Come arriva il fascicolo firmato al mio gestionale di agenzia?
Via webhook, REST o email, secondo cosa accetta il Suo sistema. I documenti firmati e i dati strutturati del cliente vengono consegnati appena il cliente termina, pronti per il passaggio successivo.
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