Pentru cabinete de avocatură
Software preluare clienți pentru avocați
Trimiteți unui client nou un singur link, în loc de un pachet de preluare trimis pe e-mail, în mai multe rânduri. Răspunde la chestionarul de verificare a conflictului de interese, parcurge adecvata verificare privind spălarea banilor, încarcă buletinul și semnează contractul de asistență juridică sau procura de pe telefon. Primiți răspunsuri verificate și dosarul semnat, gata pentru deschiderea cauzei.
- Verificarea conflictului de interese și AML, în același flux
- Contractul de asistență juridică și procura, semnate și sigilate
- Răspunsurile structurate deschid automat dosarul cauzei
Ce face efectiv clientul?
Clientul deschide linkul pe telefon sau pe calculator, înainte de prima întâlnire sau imediat după. Un formular ghidat parcurge, pe rând, chestionarul de verificare a conflictului de interese și întrebările de adecvată verificare privind spălarea banilor. Încarcă o fotografie a buletinului și verifică identitatea dacă natura cauzei o cere, citește nota GDPR și semnează contractul de asistență juridică, mandatul sau procura. Nu are nimic de tipărit, scanat sau adus la cabinet.
Ce primiți dumneavoastră înapoi?
Date de preluare structurate, nu un teanc de formulare pe care trebuie să le introduceți manual în sistemul cabinetului. Contractul de asistență juridică, procura și nota GDPR revin completate din aceleași răspunsuri, semnate și sigilate, cu o pagină de dovezi despre consimțământ, dispozitiv și metoda de identificare. Livrarea se face prin webhook, REST sau e-mail. Răspunsurile privind conflictul de interese și orice rezultat de verificare stau lângă dosar, verificabile înainte de a deschide cauza.
Ce documente înlocuiește acest flux?
Deschiderea unei cauze noi înseamnă de obicei aceleași câteva documente urmărite prin e-mail: o verificare a conflictului de interese, un formular de adecvată verificare, o copie a buletinului și un mandat de semnat. Un singur flux completează și sigilează tot acest pachet dintr-un set unic de răspunsuri ale clientului, astfel încât dosarul este complet înainte de prima întâlnire, nu asamblat treptat, din mai multe apeluri separate.
- Contract de asistență juridică / mandat
- Formular de adecvată verificare AML, cu copie CI
- Procură
- Chestionar de verificare a conflictului de interese
- Notă de informare GDPR
Aveți nevoie de pașii de conformitate ca și cabinet de avocatură?
Pentru anumite servicii, da. Avocații sunt entități raportoare conform Legii 129/2019 atunci când asistă la tranzacții imobiliare, constituirea de societăți sau administrarea de fonduri ale clienților, la fel cum sunt și contabilii. Braigest oferă verificare a identității prin Didit sau Onfido și screening pe sancțiuni sau PEP prin Dilisense, ca pași configurabili, astfel încât să îi activați pentru tipurile de cauze care o cer și să îi lăsați dezactivați pentru restul.
Cum devine formularul PDF-ul pe care îl folosiți deja?
Încărcați contractul de asistență juridică, procura sau chestionarul de conflict de interese pe care cabinetul dumneavoastră îl folosește deja, indiferent de limba în care este redactat. Braigest detectează fiecare câmp și transformă documentul într-un formular ghidat pe care clientul îl completează de pe telefon. Clauzele și structura pe care cabinetul se bazează rămân neschimbate, așa că dosarul semnat arată la fel ca documentul pe care sistemul dumneavoastră de gestiune a cauzelor îl așteaptă.
Ce plan se potrivește cabinetului dumneavoastră?
Un avocat care lucrează singur rulează preluarea și semnătura pe planul Solo, la 29 €/lună. Un cabinet mic, care gestionează mai multe tipuri de cauze și dorește generarea fluxurilor cu AI, se potrivește pe Practice, la 149 €/lună. Un cabinet cu mai mulți parteneri sau cu mai multe sedii se potrivește pe Firm, la 499 €/lună. Preluarea, adecvata verificare și semnătura funcționează la fel pe toate planurile; volumul și cât construiți singur sunt ceea ce se schimbă.
Întrebări frecvente
Pot clienții noi să completeze preluarea înainte de prima întâlnire?
Da. Linkul funcționează pe telefon, iar clienții termină de obicei verificarea conflictului de interese, întrebările de adecvată verificare și încărcarea buletinului înainte de a ajunge, astfel încât dosarul este gata de deschis.
Este valabil mandatul sau procura semnată electronic?
Poartă o semnătură electronică avansată, cu sigiliu PAdES și o pagină de dovezi, valabilă pentru documente de drept privat precum un mandat, conform eIDAS, iar Legea 214/2024 cere consimțământul explicit al semnatarului. Actele notariale rămân în afara fluxului.
Au nevoie toate cabinetele de avocatură de adecvată verificare AML?
Depinde de serviciu. Avocații sunt entități raportoare pentru servicii precum tranzacțiile imobiliare sau constituirea de societăți, deci acolo adecvata verificare se aplică. Braigest vă lasă să activați verificarea identității și screeningul pentru tipurile de cauze care o cer.
Pot folosi contractul sau chestionarul de conflict de interese pe care îl avem deja?
Da. Încărcați PDF-ul pe care îl folosiți astăzi, iar Braigest îi detectează automat câmpurile, așa că aceeași formulare devine un formular pe care clientul îl completează de pe telefon, înainte de prima întâlnire.
Cum ajunge dosarul semnat în sistemul de gestiune al cauzelor?
Prin webhook, REST sau e-mail, în funcție de ce acceptă sistemul dumneavoastră. Documentele semnate și răspunsurile structurate de preluare sunt livrate imediat ce clientul termină, gata pentru deschiderea cauzei.
Descoperiți mai mult din platformă
Vedeți un flux de preluare clienți construit live
Aduceți contractul de asistență juridică și chestionarul de conflict de interese pe care le folosiți acum. În 30 de minute le transformăm în fluxul pe care îl vor completa clienții dumneavoastră.